透過 OpenClaw Ultra 建構完整的 AI 銷售開發系統。從定義理想客戶畫像 (ICP) 和研究目標客戶，到執行多通路推廣流程、對回覆進行分類、篩選/評估潛在客戶，以及將優質客戶轉交給您的成交團隊，您都可以透過一個聊天介面管理整個銷售開發代表 (SDR) 流程。
核心系統概覽
這是一個閉環 AI SDR(銷售開發代表) 工作流程。OpenClaw Ultra 會處理潛在客戶匯入、客戶研究、訊息個人化、序列執行、回覆分類、潛在客戶審查、會議預約以及 CRM 交接，讓您無需在不同的銷售工具之間切換，即可持續生成合格的銷售線索。
| 系統層級 | 核心功能 | 最終產出 |
|---|
| 匯入層 | ICP 定義、潛在客戶來源整合、名單建立 | 已評分並分群的目標帳號清單 |
| 研究層 | 帳號豐富化、觸發事件偵測、痛點假設 | 包含切入角度的研究帳號輪廓 |
| 外聯層 | 多管道訊息生成、節奏設計 | 依管道區分的外聯序列 |
| 執行層 | 跨管道發送、互動追蹤、適應性跟進 | 已執行並擷取訊號的推播活動 |
| 回覆層 | 入站分類、意圖分類、FAQ 回覆 | 已分類的回覆紀錄 |
| 評分層 | BANT 評分、契合度 + 意圖 + 時機評分、disqualification 規則 | 已評分並決定路由的潛在客戶 |
| 轉交層 | 會議預約、CRM 同步、轉交文件 | 以完整上下文轉交給業務的合格潛在客戶 |
| 優化層 | 成效分析、ICP 精煉、訊息迭代 | 下一週期改善的轉換率 |
先決條件
| 项目 | 需求 |
|---|
| OpenClaw Ultra | 已安裝並執行中 |
| ICP 已定義 | 理想潛在客戶的產業、公司規模、職務與地區 |
| 潛在客戶來源 | 目標帳號的資料庫、CSV 清單或 CRM 匯出 |
| CRM 帳號 | （建議）已啟用並具備 API 存取權，用於潛在客戶轉交 |
| 發送域名 | （建議）1-2 個備用域名，已設定 SPF/DKIM/DMARC，用於陌生郵件 |
| 日曆存取權 | （建議）Google 日曆或類似服務，用於自動會議預約 |
步驟 0 — 初始化您的 AI SDR 系統
將 OpenClaw Ultra 設定為您的專屬 AI 業務開發代表。
操作步驟
- 開啟 OpenClaw Ultra 新聊天視窗。
- 準備您的 ICP 定義、目標客戶清單和發送網域名稱。
- 貼上初始化提示詞。
即時可用的提示詞
擔任我的 AI 業務開發代表。
我的 ICP：
- 產業：[產業]
- 公司規模：[規模範圍]
- 目標職務：[職稱]
- 地區：[地區]
- 理想客戶輪廓：[簡短描述]
- 潛在客戶來源：[資料庫、CSV 或 CRM]
- 發送域名：[domain1.com, domain2.com]
建立一個完整的 AI SDR 系統，涵蓋：
- 潛在客戶匯入與帳號評分
- 帳號研究與觸發事件偵測
- 多管道外聯建立（電子郵件 + LinkedIn）
- 序列執行與互動追蹤
- 回覆分類與潛在客戶評分
- 會議預約與 CRM 轉交
步驟 1 — 定義 ICP 並匯入潛在客戶
設定目標條件，並將帳號清單帶入系統。
1.1 定義您的理想客戶輪廓
定義此 SDR 推播活動的目標帳號條件：
目標參數：
- 產業：[產業或多個產業]
- 公司規模：[員工數或營收範圍]
- 部門：[要鎖定的部門]
- 職稱：[特定職務]
- 地區：[國家或地區]
- 技術堆疊：[若相關，他們使用的工具]
- 購買觸發條件：[顯示意圖的事件 — 融資、徵才、產品發布]
回傳一份結構化的 ICP 文件，包含：
- 主要目標（最佳契合）
- 次要目標（良好契合）
- 排除條件（不應接觸的對象）
- 每種目標帳號類型的採購決策委員會圖
- 依轉換可能性排序的觸發事件優先清單
1.2 匯入並評分潛在客戶清單
匯入並根據 ICP 評分我的目標帳號清單：
潛在客戶來源：[CSV / CRM 匯出 / 資料庫名稱]
可用欄位：[資料中的欄位清單]
針對每個帳號：
- 根據公司特徵匹配程度，評分 ICP 契合度 1-5 分
- 根據缺少聯絡資訊或空欄位，評分資料完整度 1-5 分
- 標記過去 90 天內有購買觸發事件的帳號
- 指派優先層級：熱門（總分 9-10）、溫暖（總分 6-8）、探索（總分低於 6）
回傳依總分排序的優先帳號表：
| 帳號 | ICP 契合度 | 資料品質 | 觸發事件 | 優先層級 | 下一步動作 |
步驟 1 產出
按理想客戶畫像 (ICP) 評分和購買觸發標誌排序的優先目標客戶清單。
步驟 2 — 研究帳號並找出切入角度
對每個目標客戶進行深入研究，以建立個人化的推廣角度。
2.1 研究目標帳號
研究我清單中的最高優先帳號：
要研究的帳號：[帳號名稱或網域清單]
針對每個帳號，收集：
- 公司描述、近期新聞與過去 6 個月的融資紀錄
- 領導層變動、徵才趨勢與組織結構
- 使用的技術堆疊與近期技術變更
- 公開公告（財報、產品發布、合作夥伴）
- 關鍵決策者及其 LinkedIn 個人檔案與職務背景
針對每個帳號回傳研究摘要，包含：
- 公司快照（產業、規模、營收趨勢）
- 近期觸發事件與日期
- 決策者表（姓名、職稱、任期、LinkedIn URL）
- 依相關性排序的個人化切入角度
2.2 生成痛點假設與外聯角度
針對每個已研究的帳號，生成外聯角度：
帳號研究摘要：[貼上 2.1 的內容]
針對每個帳號：
- 根據其產業、規模與近期事件，找出 2-3 個潛在痛點
- 將每個痛點對應到您的價值主張
- 為第一封接觸訊息生成個人化開場
- 依可能相關性評分每個角度（高 / 中 / 低）
針對每個帳號回傳角度摘要：
| 帳號 | 痛點假設 | 相關觸發事件 | 開場建議 | 角度分數 |
步驟 2 產出
研究簡報包含觸發事件、個人化切入點以及針對每個帳戶的排名推廣角度。
步驟 3 — 建立多管道外聯序列
建立協調電子郵件、LinkedIn 與選用電話聯繫的個人化序列。
3.1 撰寫依管道區分的首次接觸訊息
為我的外聯推播活動撰寫首次接觸訊息：
目標帳號：[帳號名稱]
決策者：[姓名、職稱]
個人化切入角度：[步驟 2 的觸發事件或痛點假設]
價值主張：[我們提供的服務]
建立：
1. 陌生電子郵件（120 字以內，主旨 50 字元以內，一個 CTA）
2. LinkedIn 連結邀請附註（200 字元以內，對話式）
3. LinkedIn 訊息（對方接受連結後發送，80 字以內）
要求：
- 每個管道的首句都要引用個人化切入角度
- 第一封訊息不附附件或連結
- CTA 應低阻力（「快速請教」或「15 分鐘通話」，而非要求展示）
回傳每則訊息，並使用 [括號占位符] 表示自訂欄位。
3.2 建立適應性多管道節奏
為我的目標帳號建立 21 天多管道外聯序列：
管道：電子郵件 + LinkedIn（電話可選）
節奏結構：
- 第 1 天：電子郵件 — 個人化開場與切入角度
- 第 3 天：LinkedIn — 發送附個人化附註的連結邀請
- 第 7 天：電子郵件 — 以新角度或產業見解跟進
- 第 10 天：LinkedIn 訊息 — 對方接受連結後，簡短提供價值
- 第 14 天：電子郵件 — 案例或社會證明角度
- 第 21 天：電子郵件 — 道別訊息，保留後續空間
適應性規則：
- 若潛在客戶在任何時候回覆，退出序列並路由至回覆處理
- 若潛在客戶開啟電子郵件 3 次以上但未回覆，觸發優先跟進
- 若 LinkedIn 連結邀請在 7 天內未被接受，跳過後續 LinkedIn 接觸
- 若電子郵件退信，將其從序列中移除並標記資料驗證
回傳完整序列，包含時機、管道、訊息內容與分支規則。
步驟 3 產出
具有自適應分支規則的多通道推廣序列，已準備好部署。
步驟 4 — 執行序列並追蹤互動
啟動推廣活動並監控潛在客戶的互動訊號。
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