OpenClaw Ultra で完全なCRM セールス管理システムを構築しましょう。パイプライン設定とリード資格審査から商談進行と収益予測まで、単一のチャットインターフェースでセールス業務全体を管理します。
コアシステム概要
INFO
これはクローズドループの CRM セールスワークフローです。OpenClaw Ultra が CRM API 経由でパイプライン管理、リード獲得、コンタクト情報のエンリッチメント、商談追跡、活動記録、レポート生成を処理するため、タブを切り替えることなくセールスプロセスを実行できます。
| システム層 | コア機能 | 最終アウトプット |
|---|
| 接続層 | CRM API 認証、ワークスペース設定、接続確認 | 確認済みの CRM 接続 |
| パイプライン層 | 商談ステージ、パイプライン設定、ステージ移動ルール | 設定済みのセールスパイプライン |
| リード層 | リード獲得、エンリッチメント、スコアリング、資格審査 | 認定済みリードパイプライン |
| コンタクト層 | コンタクト管理、企業情報エンリッチメント、コミュニケーション履歴 | 完全なコンタクトプロファイル |
| 商談層 | 商談作成、ステージ進行、確度追跡 | 追跡可能な商談パイプライン |
| 活動層 | タスク作成、フォローアップスケジュール、通話/メール記録 | 記録済みのセールス活動 |
| レポート層 | パイプライン分析、コンバージョン率、収益予測 | 定期的なセールスレポート |
| 最適化層 | ボトルネック分析、プロセス改善、自動化提案 | 改善されたセールスプロセス |
前提条件
| 項目 | 要件 |
|---|
| OpenClaw Ultra | インストール済みで実行中 |
| CRM アカウント | API アクセス権限のあるアクティブアカウント（HubSpot、Salesforce、Pipedrive など） |
| CRM API 認証情報 | 読み書き権限のある API キーまたは OAuth トークン |
| 定義済みパイプラインステージ | （推奨）CRM でセールスステージが設定済みであること |
ステップ 0 — CRM セールスシステムを初期化する
OpenClaw Ultra を専任のセールスオペレーションマネージャーとして設定します。
操作手順
- OpenClaw Ultra で新しいチャットセッションを開く
- CRM API 認証情報とパイプラインの詳細を準備する
- すぐに使えるプロンプトを貼り付ける
すぐに使えるプロンプト
私の CRM セールスオペレーションマネージャーとして動いてください。
私の CRM：
- プラットフォーム：[HubSpot / Salesforce / Pipedrive / その他]
- API 認証情報：[キーまたはトークン]
- パイプライン名：[名前]
- 商談ステージ（順序）：[ステージ1 → ステージ2 → ステージ3 → ...]
以下の項目をカバーする完全なセールス管理システムを構築してください：
- パイプライン設定と商談追跡
- リード獲得と資格審査
- コンタクト管理とエンリッチメント
- 活動記録とタスク管理
- レポートと収益予測
ステップ 1 — CRM に接続する
OpenClaw Ultra と CRM プラットフォームの間に認証済み接続を確立します。
1.1 CRM API で認証する
以下の認証情報を使用して [CRM プラットフォーム] に接続してください：[API キーまたはトークン]
以下のチェックを実行してください：
1. CRM の auth/me または同等のエンドポイントを呼び出して接続を確認
2. 利用可能なパイプラインとそのステージを一覧表示
3. パイプライン ID、ステージ名、ステージ順序を返す
認証に失敗した場合、問題と修正方法を説明してください。
1.2 パイプラインとステージをマッピングする
私のセールスパイプラインをマッピングしてください：
パイプライン：[パイプライン名または ID]
各ステージについて以下を特定：
- ステージ名と ID
- 現在このステージにある商談の数
- このステージの商談の総額
パイプライン概要表を返してください：
| ステージ | 商談数 | 総額 | 期待クローズ時期 |
ステップ 1 のアウトプット
マッピングされたパイプラインとステージ概要付きの確認済み CRM 接続。
ステップ 2 — セールスパイプラインを設定する
商談プロパティとステージルールを設定して、パイプラインが実際のセールスプロセスを反映するようにします。
2.1 商談プロパティを定義する
パイプライン [パイプライン ID] の商談プロパティを設定してください：
必須プロパティ：
- 商談名：text
- 金額：number（通貨）
- クローズ日：date
- ステージ：pipeline stage（既存ステージから）
- 所有者：user/team
カスタムプロパティ：
- [プロパティ名]：[タイプ / オプション]
- [プロパティ名]：[タイプ / オプション]
各プロパティが存在することを確認し、現在の商談スキーマを表示してください。
2.2 ステージ移動ルールを設定する
私のパイプラインのステージ移動ルールを定義してください：
ルール：
1. 商談は [初期ステージ] から [中間ステージ] を経由せずに [後期ステージ] に移動できない
2. 商談が [ステージ] に [X 日] 以上留まった場合、停滞としてフラグを付ける
3. 商談が [ステージ] に移動したとき、クローズ日が空の場合は自動的に [X 日後] に設定する
これらのルールを適用し、有効になったことを確認してください。
ステップ 2 のアウトプット
定義済みの商談プロパティとステージ移動ルールが設定されたパイプライン。
ステップ 3 — リードを獲得し資格審査する
チャットから直接 CRM にリードを取り込みます。
3.1 新規リードを追加する
新しいリードを CRM に追加してください：
リード詳細：
- 名前：[連絡先名]
- 会社：[会社名]
- メール：[メールアドレス]
- 電話：[電話番号]
- ソース：[ウェブサイト / 紹介 / イベント / コールド Outreach]
- 備考：[資格審査情報]
[所有者] に割り当て、ステージを [最初のステージ] に設定し、コンタクト ID と商談 ID を返してください。
3.2 リードをエンリッチメントしスコアリングする
リード [リード ID またはメール] をエンリッチメントしてください：
1. 企業情報を検索：業界、規模、場所、資金調達状況
2. クロスリファレンス：この企業は理想的な顧客プロファイルに一致するか？
3. リードをスコアリング：
- フィット（0-10）：ICP との一致度
- エンゲージメント（0-10）：レスポンスの積極性
- 優先度（P1-P4）：P1 = 高フィット + 高エンゲージメント、P4 = 低フィット + 低エンゲージメント
スコアと推奨される次のアクションを含む資格審査サマリーを返してください。
3.3 リードを一括インポートする
以下のリードを CRM に一括インポートしてください：
形式：CSV、カラム：name, company, email, phone, source, notes
[CSV データまたは行を貼り付け]
各カラムを正しい CRM プロパティにマッピングしてください。メールで重複をスキップしてください。以下を返す：
- 作成されたリード数
- スキップされた重複数
- 失敗した行とその理由
ステップ 3 のアウトプット
CRM パイプラインに追加された、獲得、エンリッチメント、スコアリング済みのリード。
[CRM セールス管理システム]をクリックしてこの記事の詳細内容を閲覧してください。