CRM 銷售工作流程
透過 OpenClaw Ultra 打造完整的 CRM 銷售管理系統。從管道設定與潛在客戶資格審核到交易推進與營收預測，在單一對話介面中管理整個銷售業務。
核心系統概覽
ℹ️ Info
這是封閉循環的 CRM 銷售工作流程。OpenClaw Ultra 透過你的 CRM API 處理管道管理、潛在客戶捕獲、聯絡人豐富化、交易追蹤、活動記錄和報表生成，讓你在不切換分頁的情況下執行銷售流程。
| 系統層 | 核心功能 | 最終產出 |
|---|
| 連線層 | CRM API 驗證、工作區設定、連線確認 | 已驗證的 CRM 連線 |
| 管道層 | 交易階段、管道設定、階段移動規則 | 已設定的銷售管道 |
| 潛在客戶層 | 潛在客戶捕獲、豐富化、評分、資格審核 | 合格的潛在客戶管道 |
| 聯絡人層 | 聯絡人管理、公司豐富化、溝通記錄 | 完整的聯絡人檔案 |
| 交易層 | 交易建立、階段推進、成交機率追蹤 | 可追蹤的交易管道 |
| 活動層 | 任務建立、跟進排程、通話/郵件記錄 | 已記錄的銷售活動 |
| 報表層 | 管道分析、轉換率、營收預測 | 定期銷售報表 |
| 優化層 | 瓶頸分析、流程改善、自動化建議 | 改善的銷售流程 |
前置需求
| 項目 | 需求 |
|---|
| OpenClaw Ultra | 已安裝且正在執行 |
| CRM 帳戶 | 具有 API 存取權限的活躍帳戶（HubSpot、Salesforce、Pipedrive 或類似平台） |
| CRM API 憑證 | 具有讀寫權限的 API 金鑰或 OAuth token |
| 已定義的管道階段 | （建議）你的銷售階段已在 CRM 中設定 |
步驟 0 — 初始化你的 CRM 銷售系統
將 OpenClaw Ultra 設定為你的專屬銷售營運管理員。
操作步驟
- 開啟 OpenClaw Ultra 新對話視窗
- 準備好你的 CRM API 憑證和管道詳細資訊
- 貼上初始化提示詞
即用提示詞
擔任我的 CRM 銷售營運管理員。
我的 CRM：
- 平台：[HubSpot / Salesforce / Pipedrive / 其他]
- API 憑證：[金鑰或 token]
- 管道名稱：[名稱]
- 交易階段（依序）：[階段1 → 階段2 → 階段3 → ...]
建立一個完整的銷售管理系統，涵蓋：
- 管道設定與交易追蹤
- 潛在客戶捕獲與資格審核
- 聯絡人管理與豐富化
- 活動記錄與任務管理
- 報表與營收預測
步驟 1 — 連線到你的 CRM
在 OpenClaw Ultra 與你的 CRM 平台之間建立經過驗證的連線。
1.1 使用 CRM API 進行驗證
使用這些憑證連線到我的 [CRM 平台]：[API 金鑰或 token]
執行這些檢查：
1. 呼叫 CRM 的 auth/me 或等效端點來驗證連線
2. 列出我可用的管道及其階段
3. 回傳管道 ID、階段名稱和階段順序
如果驗證失敗，說明問題所在以及如何修正。
1.2 對應管道與階段
對應我的銷售管道：
管道：[管道名稱或 ID]
針對每個階段，識別：
- 階段名稱和 ID
- 目前在此階段的交易數量
- 此階段的交易總價值
回傳管道概覽表格：
| 階段 | 交易數量 | 總價值 | 預期成交時間 |
步驟 1 產出
已驗證的 CRM 連線，附有已對應的管道和階段概覽。
步驟 2 — 設定你的銷售管道
設定交易屬性和階段規則，讓你的管道反映實際銷售流程。
2.1 定義交易屬性
為管道 [管道 ID] 設定交易屬性：
必要屬性：
- 交易名稱：text
- 金額：number（貨幣）
- 預計成交日期：date
- 階段：pipeline stage（使用現有階段）
- 負責人：user/team
自訂屬性：
- [屬性名稱]：[類型 / 選項]
- [屬性名稱]：[類型 / 選項]
確認每個屬性已存在，並顯示目前的交易結構。
2.2 設定階段移動規則
為我的管道定義階段移動規則：
規則：
1. 交易不能從 [早期階段] 直接跳過 [中間階段] 到 [晚期階段]
2. 如果交易在 [階段] 停留超過 [X 天]，標記為停滯
3. 當交易移至 [階段] 時，若預計成交日期為空，自動設為 [X 天後]
套用這些規則並確認已生效。
步驟 2 產出
已設定的管道，附有定義的交易屬性和階段移動規則。
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