Рабочий процесс продаж CRM
Постройте полную систему управления продажами CRM с OpenClaw Ultra. От настройки воронки и квалификации лидов до продвижения сделок и прогнозирования доходов — управляйте всей своей продажной операцией из единого интерфейса чата.
Обзор системы
ℹ️ Info
Это замкнутый цикл рабочего процесса CRM-продаж. OpenClaw Ultra обрабатывает управление воронкой, захват лидов, обогащение контактов, отслеживание сделок, запись активности и создание отчётов через API вашей CRM, позволяя вам выполнять процесс продаж без переключения между вкладками.
| Уровень системы | Основная функция | Конечный результат |
|---|
| Уровень подключения | Аутентификация API CRM, настройка рабочего пространства, проверка соединения | Подтверждённое соединение с CRM |
| Уровень воронки | Этапы сделок, конфигурация воронки, правила перехода между этапами | Настроенная воронка продаж |
| Уровень лидов | Захват лидов, обогащение, оценка, квалификация | Воронка квалифицированных лидов |
| Уровень контактов | Управление контактами, обогащение компаний, история коммуникаций | Полные профили контактов |
| Уровень сделок | Создание сделок, продвижение по этапам, отслеживание вероятности | Отслеживаемая воронка сделок |
| Уровень активностей | Создание задач, планирование последующих действий, запись звонков/писем | Записанные активности продаж |
| Уровень отчётности | Анализ воронки, коэффициенты конверсии, прогнозы доходов | Периодические отчёты о продажах |
| Уровень оптимизации | Анализ узких мест, улучшение процессов, предложения по автоматизации | Улучшенный процесс продаж |
Предварительные требования
| Элемент | Требование |
|---|
| OpenClaw Ultra | Установлен и запущен |
| Аккаунт CRM | Активный аккаунт с доступом к API (HubSpot, Salesforce, Pipedrive или аналогичный) |
| Учётные данные API CRM | Ключ API или токен OAuth с правами чтения/записи |
| Определение этапов воронки | (Рекомендуется) Ваши этапы продаж настроены в CRM |
Шаг 0 — Инициализация системы продаж CRM
Настройте OpenClaw Ultra как вашего выделенного менеджера операций продаж.
Шаги выполнения
- Откройте новую сессию чата в OpenClaw Ultra
- Соберите учётные данные API CRM и детали воронки
- Вставьте инициализационный промпт
Готовый промпт
Действуй как мой менеджер операций продаж CRM.
Моя CRM:
- Платформа: [HubSpot / Salesforce / Pipedrive / другая]
- Учётные данные API: [ключ или токен]
- Название воронки: [название]
- Этапы сделок (по порядку): [этап1 → этап2 → этап3 → ...]
Построй полную систему управления продажами, которая охватывает:
- настройку воронки и отслеживание сделок
- захват и квалификацию лидов
- управление контактами и обогащение
- запись активности и управление задачами
- отчёты и прогнозирование доходов
Шаг 1 — Подключение к CRM
Установите проверенное соединение между OpenClaw Ultra и вашей CRM-платформой.
1.1 Аутентификация с CRM API
Подключись к моей [CRM-платформе], используя эти учётные данные: [ключ API или токен]
Выполни эти проверки:
1. Проверь соединение, вызвав конечную точку auth/me CRM или эквивалентную
2. Перечисли мои доступные воронки и их этапы
3. Верни ID воронки, названия этапов и порядок этапов
Если аутентификация не удалась, объясни, что не так и как это исправить.
1.2 Сопоставление воронки и этапов
Сопоставь мою воронку продаж:
Воронка: [название или ID воронки]
Для каждого этапа определи:
- Название и ID этапа
- Количество сделок в настоящее время на этом этапе
- Общая стоимость сделок на этом этапе
Верни таблицу обзора воронки:
| Этап | Количество сделок | Общая стоимость | Ожидаемое окно закрытия |
Результат шага 1
Подтверждённое соединение с CRM с сопоставленной воронкой и обзором этапов.
Шаг 2 — Настройка воронки продаж
Настройте свойства сделок и правила этапов, чтобы ваша воронка отражала реальный процесс продаж.
2.1 Определение свойств сделки
Настрой свойства сделок для воронки [ID воронки]:
Обязательные свойства:
- Название сделки: text
- Сумма: number (валюта)
- Дата закрытия: date
- Этап: pipeline stage (из существующих этапов)
- Владелец: user/team
Пользовательские свойства:
- [название свойства]: [тип / опции]
- [название свойства]: [тип / опции]
Подтверди, что каждое свойство существует, и покажи текущую схему сделок.
2.2 Настройка правил перехода между этапами
Определи правила перехода между этапами для моей воронки:
Правила:
1. Сделка не может перескочить с [раннего этапа] сразу на [поздний этап] — она должна пройти через [средний этап]
2. Если сделка остаётся на [этапе] более [X дней], отметь её как застрявшую
3. Когда сделка переходит на [этап], автоматически установи Дату закрытия на [X дней от сейчас], если она пуста
Примени эти правила и подтверди, что они действуют.
Результат шага 2
Настроенная воронка с определёнными свойствами сделок и правилами перехода между этапами.
—
Показано 5/12 разделов. Полный текст: https://openclaw.aiondesktop.com/tutorials/ru/31