Fluxo de Trabalho de Vendas CRM
Construa um sistema completo de gestão de vendas CRM com OpenClaw Ultra. Da configuração do pipeline e qualificação de leads ao progresso de negócios e previsão de receita, gerencie toda sua operação de vendas de uma única interface de chat.
Visão geral do sistema
ℹ️ Info
Este é um fluxo de trabalho de vendas CRM em circuito fechado. OpenClaw Ultra gerencia o pipeline, captura de leads, enriquecimento de contatos, acompanhamento de negócios, registro de atividades e geração de relatórios via sua API de CRM, para que você execute seu processo de vendas sem alternar entre abas.
| Camada do sistema | Função principal | Resultado final |
|---|
| Camada de conexão | Autenticação da API do CRM, configuração do workspace, verificação de conexão | Conexão CRM verificada |
| Camada de pipeline | Etapas de negócios, configuração do pipeline, regras de movimento entre etapas | Pipeline de vendas configurado |
| Camada de leads | Captura de leads, enriquecimento, pontuação, qualificação | Pipeline de leads qualificados |
| Camada de contatos | Gestão de contatos, enriquecimento de empresas, histórico de comunicação | Perfis de contato completos |
| Camada de negócios | Criação de negócios, progressão de etapas, acompanhamento de probabilidade | Pipeline de negócios rastreável |
| Camada de atividades | Criação de tarefas, agendamento de follow-ups, registro de chamadas/e-mails | Atividades de vendas registradas |
| Camada de relatórios | Análise de pipeline, taxas de conversão, previsões de receita | Relatórios de vendas periódicos |
| Camada de otimização | Análise de gargalos, melhoria de processos, sugestões de automação | Processo de vendas melhorado |
Pré-requisitos
| Item | Requisito |
|---|
| OpenClaw Ultra | Instalado e em execução |
| Conta CRM | Conta ativa com acesso à API (HubSpot, Salesforce, Pipedrive ou similar) |
| Credenciais da API CRM | Chave de API ou token OAuth com permissões de leitura/escrita |
| Etapas do pipeline definidas | (Recomendado) Suas etapas de vendas configuradas no CRM |
Passo 0 — Inicialize seu sistema de vendas CRM
Configure o OpenClaw Ultra como seu gerente de operações de vendas dedicado.
Etapas da operação
- Abra uma nova sessão de chat no OpenClaw Ultra
- Reúna suas credenciais de API do CRM e detalhes do pipeline
- Cole o prompt de inicialização
Prompt pronto para usar
Atue como meu gerente de operações de vendas CRM.
Meu CRM:
- Plataforma: [HubSpot / Salesforce / Pipedrive / outro]
- Credenciais da API: [chave ou token]
- Nome do pipeline: [nome]
- Etapas de negócios (em ordem): [etapa1 → etapa2 → etapa3 → ...]
Construa um sistema completo de gestão de vendas que cubra:
- configuração do pipeline e acompanhamento de negócios
- captura e qualificação de leads
- gestão e enriquecimento de contatos
- registro de atividades e gestão de tarefas
- relatórios e previsão de receita
Passo 1 — Conecte-se ao seu CRM
Estabeleça uma conexão verificada entre o OpenClaw Ultra e sua plataforma de CRM.
1.1 Autenticar com a API do CRM
Conecte-se à minha [plataforma de CRM] usando estas credenciais: [chave da API ou token]
Execute estas verificações:
1. Verifique a conexão chamando o endpoint auth/me do CRM ou equivalente
2. Liste meus pipelines disponíveis e suas etapas
3. Retorne o ID do pipeline, nomes das etapas e ordem das etapas
Se a autenticação falhar, explique o que está errado e como corrigir.
1.2 Mapear pipeline e estágios
Mapeie meu pipeline de vendas:
Pipeline: [nome ou ID do pipeline]
Para cada etapa, identifique:
- Nome e ID da etapa
- Número de negócios atualmente nesta etapa
- Valor total dos negócios nesta etapa
Retorne uma tabela de visão geral do pipeline:
| Etapa | Quantidade de negócios | Valor total | Janela de fechamento esperada |
Resultado do Passo 1
Conexão CRM verificada com pipeline mapeado e visão geral das etapas.
Passo 2 — Configure seu pipeline de vendas
Configure as propriedades dos negócios e regras de etapas para que seu pipeline reflita seu processo de vendas real.
2.1 Definir propriedades do negócio
Configure as propriedades de negócios para o pipeline [ID do pipeline]:
Propriedades obrigatórias:
- Nome do Negócio: text
- Valor: number (moeda)
- Data de Fechamento: date
- Etapa: pipeline stage (das etapas existentes)
- Responsável: user/team
Propriedades personalizadas:
- [nome da propriedade]: [tipo / opções]
- [nome da propriedade]: [tipo / opções]
Confirme que cada propriedade existe e mostre o esquema atual de negócios.
2.2 Definir regras de movimento entre estágios
Defina as regras de movimento entre etapas para meu pipeline:
Regras:
1. Um negócio não pode pular de [etapa inicial] diretamente para [etapa final] — deve passar por [etapa intermediária]
2. Se um negócio permanecer em [etapa] por mais de [X dias], marque como parado
3. Quando um negócio for movido para [etapa], defina automaticamente a Data de Fechamento para [X dias a partir de agora] se vazia
Aplique essas regras e confirme que estão em vigor.
Resultado do Passo 2
Pipeline configurado com propriedades de negócios definidas e regras de movimento entre etapas.
—
Mostrando 5/12 seções. Conteúdo completo: https://openclaw.aiondesktop.com/tutorials/pt/31