CRM-verkoopworkflow
Bouw een compleet CRM-verkoopbeheersysteem met OpenClaw Ultra. Van pijplijnconfiguratie en leadkwalificatie tot dealvoortgang en omzetprognoses, beheer je gehele verkoopoperatie vanuit één enkele chatinterface.
Systeemoverzicht
ℹ️ Info
Dit is een gesloten CRM-verkoopworkflow. OpenClaw Ultra verzorgt pijplijnbeheer, leadcaptuur, contactverrijking, deal tracking, activiteitenlogging en rapportage via je CRM-API, zodat je je verkoopproces kunt uitvoeren zonder tussen tabbladen te schakelen.
| Systeemlaag | Kernfunctie | Eindresultaat |
|---|
| Verbindingslaag | CRM-API-authenticatie, workspace-instelling, verbindingsverificatie | Geverifieerde CRM-verbinding |
| Pipeline-laag | Dealstadia, pijplijnconfiguratie, regels voor stadiumwijziging | Geconfigureerde verkooppijplijn |
| Lead-laag | Leadcaptuur, verrijking, scoring, kwalificatie | Gekwalificeerde leadpijplijn |
| Contactlaag | Contactbeheer, bedrijfsverrijking, communicatiegeschiedenis | Volledige contactprofielen |
| Deal-laag | Dealcreatie, stadiavoortgang, waarschijnlijkheidstracking | Trackbare dealpijplijn |
| Activiteitenlaag | Taakcreatie, follow-up planning, bel/e-mail logging | Gelogde verkoopactiviteiten |
| Rapportagelaag | Pijplijnanalyse, conversieratio’s, omzetprognoses | Periodieke verkooprapporten |
| Optimalisatielaag | Flessenhalsanalyse, procesverbetering, automatiseringssuggesties | Verbeterd verkoopproces |
Vereisten
| Item | Vereiste |
|---|
| OpenClaw Ultra | Geïnstalleerd en actief |
| CRM-account | Actief account met API-toegang (HubSpot, Salesforce, Pipedrive of vergelijkbaar) |
| CRM API-referenties | API-sleutel of OAuth-token met lees-/schrijfrechten |
| Pijplijnstadia gedefinieerd | (Aanbevolen) Je verkoopstadia zijn ingesteld in de CRM |
Stap 0 — Initialiseer uw CRM-verkoopsysteem
Stel OpenClaw Ultra in als je toegewijde verkoopoperationsmanager.
Stappen
- Open een nieuwe chatsessie in OpenClaw Ultra
- Verzamel je CRM-API-referenties en pijplijndetails
- Plak de initialisatieprompt
Klaar-voor-gebruik Prompt
Handel als mijn CRM-verkoopoperationsmanager.
Mijn CRM:
- Platform: [HubSpot / Salesforce / Pipedrive / ander]
- API-referenties: [sleutel of token]
- Pijplijnnaam: [naam]
- Dealstadia (in volgorde): [stadium1 → stadium2 → stadium3 → ...]
Bouw een compleet verkoopbeheersysteem dat dekt:
- pijplijnconfiguratie en deal tracking
- leadcaptuur en kwalificatie
- contactbeheer en verrijking
- activiteitenlogging en taakbeheer
- rapportage en omzetprognoses
Stap 1 — Maak verbinding met uw CRM
Breng een geverifieerde verbinding tot stand tussen OpenClaw Ultra en je CRM-platform.
1.1 Authenticeren met de CRM API
Maak verbinding met mijn [CRM-platform] met deze referenties: [API-sleutel of token]
Voer deze controles uit:
1. Verifieer de verbinding door het auth/me-eindpunt of equivalent van de CRM aan te roepen
2. Toon mijn beschikbare pijplijnen en hun stadia
3. Geef de pijplijn-ID, stadiumnamen en stadiumvolgorde terug
Als authenticatie faalt, leg dan uit wat er mis is en hoe het opgelost kan worden.
1.2 Pipeline en fasen in kaart brengen
Breng mijn verkooppijplijn in kaart:
Pijplijn: [pijplijnnaam of -ID]
Voor elk stadium, identificeer:
- Stadiumnaam en -ID
- Aantal deals momenteel in dit stadium
- Totale waarde van deals in dit stadium
Geef een pijplijnoverzichtstabel terug:
| Stadium | Aantal deals | Totale waarde | Verwacht sluitingsvenster |
Resultaat van Stap 1
Geverifieerde CRM-verbinding met een in kaart gebrachte pijplijn en stadiumoverzicht.
Stap 2 — Configureer uw verkooppijplijn
Stel dealeigenschappen en stadiumregels in zodat je pijplijn je werkelijke verkoopproces weerspiegelt.
2.1 Dealeigenschappen definiëren
Configureer dealeigenschappen voor pijplijn [pijplijn-ID]:
Vereiste eigenschappen:
- Dealnaam: text
- Bedrag: number (valuta)
- Sluitingsdatum: date
- Stadium: pipeline stage (van bestaande stadia)
- Eigenaar: user/team
Aangepaste eigenschappen:
- [eigenschapsnaam]: [type / opties]
- [eigenschapsnaam]: [type / opties]
Bevestig dat elke eigenschap bestaat en toon het huidige dealschema.
2.2 Faseovergangsregels instellen
Definieer stadiumwijzigingsregels voor mijn pijplijn:
Regels:
1. Een deal kan niet van [vroeg stadium] direct naar [laat stadium] springen — het moet door [middenstadium] gaan
2. Als een deal langer dan [X dagen] in [stadium] blijft, markeer deze dan als vastgelopen
3. Wanneer een deal naar [stadium] gaat, stel dan automatisch de Sluitingsdatum in op [X dagen vanaf nu] als deze leeg is
Pas deze regels toe en bevestig dat ze van kracht zijn.
Resultaat van Stap 2
Geconfigureerde pijplijn met gedefinieerde dealeigenschappen en stadiumwijzigingsregels.
—
Tonen 5/12 secties. Volledige inhoud: https://openclaw.aiondesktop.com/tutorials/nl/31