CRM 영업 워크플로우
OpenClaw Ultra로 완전한 CRM 영업 관리 시스템을 구축하세요. 파이프라인 설정과 리드 자격 심사부터 거래 진행과 매출 예측까지, 단일 채팅 인터페이스에서 전체 영업 운영을 관리합니다.
코어 시스템 개요
ℹ️ Info
이것은 폐쇄 루프 CRM 영업 워크플로우입니다. OpenClaw Ultra가 CRM API를 통해 파이프라인 관리, 리드 캡처, 연락처 보강, 거래 추적, 활동 기록, 보고서 생성을 처리하므로 탭을 전환하지 않고도 영업 프로세스를 실행할 수 있습니다.
| 시스템 계층 | 핵심 기능 | 최종 산출물 |
|---|
| 연결 계층 | CRM API 인증, 워크스페이스 설정, 연결 확인 | 확인된 CRM 연결 |
| 파이프라인 계층 | 거래 단계, 파이프라인 설정, 단계 이동 규칙 | 설정된 영업 파이프라인 |
| 리드 계층 | 리드 캡처, 보강, 점수화, 자격 심사 | 자격 심사 완료 리드 파이프라인 |
| 연락처 계층 | 연락처 관리, 회사 정보 보강, 커뮤니케이션 기록 | 완전한 연락처 프로필 |
| 거래 계층 | 거래 생성, 단계 진행, 성사 확률 추적 | 추적 가능한 거래 파이프라인 |
| 활동 계층 | 작업 생성, 후속 일정 관리, 전화/이메일 기록 | 기록된 영업 활동 |
| 보고 계층 | 파이프라인 분석, 전환율, 매출 예측 | 정기 영업 보고서 |
| 최적화 계층 | 병목 분석, 프로세스 개선, 자동화 제안 | 개선된 영업 프로세스 |
사전 요구 사항
| 항목 | 요구 사항 |
|---|
| OpenClaw Ultra | 설치되어 실행 중 |
| CRM 계정 | API 액세스 권한이 있는 활성 계정 (HubSpot, Salesforce, Pipedrive 등) |
| CRM API 자격 증명 | 읽기/쓰기 권한이 있는 API 키 또는 OAuth 토큰 |
| 정의된 파이프라인 단계 | (권장) CRM에 영업 단계가 설정되어 있어야 함 |
단계 0 — CRM 영업 시스템 초기화
OpenClaw Ultra를 전담 영업 운영 관리자로 설정합니다.
작업 단계
- OpenClaw Ultra 새 채팅 세션 열기
- CRM API 자격 증명과 파이프라인 정보 준비
- 초기화 프롬프트 붙여넣기
바로 사용 가능한 프롬프트
내 CRM 영업 운영 관리자 역할을 해주세요.
내 CRM:
- 플랫폼: [HubSpot / Salesforce / Pipedrive / 기타]
- API 자격 증명: [키 또는 토큰]
- 파이프라인 이름: [이름]
- 거래 단계 (순서대로): [단계1 → 단계2 → 단계3 → ...]
다음을 포함하는 완전한 영업 관리 시스템을 구축해주세요:
- 파이프라인 설정 및 거래 추적
- 리드 캡처 및 자격 심사
- 연락처 관리 및 보강
- 활동 기록 및 작업 관리
- 보고 및 매출 예측
단계 1 — CRM에 연결
OpenClaw Ultra와 CRM 플랫폼 간에 인증된 연결을 설정합니다.
1.1 CRM API로 인증
다음 자격 증명을 사용하여 [CRM 플랫폼]에 연결하세요: [API 키 또는 토큰]
다음 확인을 실행하세요:
1. CRM의 auth/me 또는 동등한 엔드포인트를 호출하여 연결 확인
2. 사용 가능한 파이프라인과 해당 단계 나열
3. 파이프라인 ID, 단계 이름, 단계 순서 반환
인증에 실패하면 문제점과 해결 방법을 설명하세요.
1.2 파이프라인 및 단계 매핑
내 영업 파이프라인을 매핑하세요:
파이프라인: [파이프라인 이름 또는 ID]
각 단계에 대해 다음을 식별:
- 단계 이름 및 ID
- 현재 이 단계에 있는 거래 수
- 이 단계의 거래 총 가치
파이프라인 개요 테이블 반환:
| 단계 | 거래 수 | 총 가치 | 예상 마감 시기 |
단계 1 산출물
매핑된 파이프라인과 단계 개요가 포함된 확인된 CRM 연결.
단계 2 — 영업 파이프라인 설정
거래 속성과 단계 규칙을 설정하여 파이프라인이 실제 영업 프로세스를 반영하도록 합니다.
2.1 거래 속성 정의
파이프라인 [파이프라인 ID]의 거래 속성을 설정하세요:
필수 속성:
- 거래 이름: text
- 금액: number (통화)
- 마감 예정일: date
- 단계: pipeline stage (기존 단계에서 선택)
- 담당자: user/team
사용자 정의 속성:
- [속성 이름]: [유형 / 옵션]
- [속성 이름]: [유형 / 옵션]
각 속성이 존재하는지 확인하고 현재 거래 스키마를 보여주세요.
2.2 단계 이동 규칙 설정
내 파이프라인의 단계 이동 규칙을 정의하세요:
규칙:
1. 거래는 [초기 단계]에서 [중간 단계]를 거치지 않고 [후기 단계]로 건너뛸 수 없음
2. 거래가 [단계]에 [X일] 이상 머무르면 정체됨으로 표시
3. 거래가 [단계]로 이동할 때 마감일이 비어 있으면 자동으로 [X일 후]로 설정
이 규칙들을 적용하고 적용되었음을 확인하세요.
단계 2 산출물
정의된 거래 속성과 단계 이동 규칙이 설정된 파이프라인.
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표시 중 5/12 섹션. 전체 내용 보기: https://openclaw.aiondesktop.com/tutorials/ko/31