CRM Flujo de trabajo de ventas
Construye un sistema completo de gestión de ventas CRM con OpenClaw Ultra. Desde la configuración del pipeline y la calificación de leads hasta el progreso de tratos y la previsión de ingresos, gestiona toda tu operación comercial desde una sola interfaz de chat.
Descripción general del sistema
ℹ️ Info
Este es un flujo de trabajo CRM de ventas de circuito cerrado. OpenClaw Ultra maneja la gestión del pipeline, captura de leads, enriquecimiento de contactos, seguimiento de tratos, registro de actividades y generación de informes a través de tu API de CRM, para que puedas ejecutar tu proceso de ventas sin cambiar de pestañas.
| Capa del sistema | Función principal | Resultado final |
|---|
| Capa de conexión | Autenticación API de CRM, configuración del espacio de trabajo, verificación de conexión | Conexión CRM verificada |
| Capa de pipeline | Etapas de tratos, configuración del pipeline, reglas de movimiento entre etapas | Pipeline de ventas configurado |
| Capa de leads | Captura de leads, enriquecimiento, puntuación, calificación | Pipeline de leads calificados |
| Capa de contactos | Gestión de contactos, enriquecimiento de empresas, historial de comunicación | Perfiles de contacto completos |
| Capa de tratos | Creación de tratos, progresión de etapas, seguimiento de probabilidad | Pipeline de tratos trazable |
| Capa de actividades | Creación de tareas, programación de seguimientos, registro de llamadas/correos | Actividades de ventas registradas |
| Capa de informes | Análisis de pipeline, tasas de conversión, previsiones de ingresos | Informes de ventas periódicos |
| Capa de optimización | Análisis de cuellos de botella, mejora de procesos, sugerencias de automatización | Proceso de ventas mejorado |
Requisitos previos
| Elemento | Requisito |
|---|
| OpenClaw Ultra | Instalado y en ejecución |
| Cuenta CRM | Cuenta activa con acceso a API (HubSpot, Salesforce, Pipedrive o similar) |
| Credenciales API de CRM | Clave API o token OAuth con permisos de lectura/escritura |
| Etapas del pipeline definidas | (Recomendado) Tus etapas de ventas configuradas en el CRM |
Paso 0 — Inicializa tu sistema de ventas CRM
Configura OpenClaw Ultra como tu gestor de operaciones de ventas dedicado.
Pasos a seguir
- Abre una nueva sesión de chat en OpenClaw Ultra
- Prepara tus credenciales de API de CRM y los detalles del pipeline
- Pega el prompt de inicialización
Prompt listo para usar
Actúa como mi gestor de operaciones de ventas CRM.
Mi CRM:
- Plataforma: [HubSpot / Salesforce / Pipedrive / otro]
- Credenciales API: [clave o token]
- Nombre del pipeline: [nombre]
- Etapas de tratos (en orden): [etapa1 → etapa2 → etapa3 → ...]
Construye un sistema completo de gestión de ventas que cubra:
- configuración del pipeline y seguimiento de tratos
- captura y calificación de leads
- gestión y enriquecimiento de contactos
- registro de actividades y gestión de tareas
- informes y previsión de ingresos
Paso 1 — Conéctate a tu CRM
Establece una conexión verificada entre OpenClaw Ultra y tu plataforma CRM.
1.1 Autenticarse con la API de CRM
Conéctate a mi [plataforma CRM] usando estas credenciales: [clave o token API]
Ejecuta estas comprobaciones:
1. Verifica la conexión llamando al endpoint auth/me del CRM o equivalente
2. Lista mis pipelines disponibles y sus etapas
3. Devuelve el ID del pipeline, nombres de etapas y orden de etapas
Si la autenticación falla, explica qué ocurre y cómo solucionarlo.
1.2 Mapear pipeline y etapas
Mapa mi pipeline de ventas:
Pipeline: [nombre o ID del pipeline]
Para cada etapa, identifica:
- Nombre e ID de la etapa
- Número de tratos actualmente en esta etapa
- Valor total de los tratos en esta etapa
Devuelve una tabla de resumen del pipeline:
| Etapa | Cantidad de tratos | Valor total | Ventana de cierre esperada |
Resultado del Paso 1
Conexión CRM verificada con un pipeline mapeado y resumen de etapas.
Paso 2 — Configura tu canal de ventas
Configura las propiedades de los tratos y las reglas de etapas para que tu pipeline refleje tu proceso de ventas real.
2.1 Definir propiedades de la oferta
Configura las propiedades de los tratos para el pipeline [ID del pipeline]:
Propiedades requeridas:
- Nombre del trato: text
- Monto: number (moneda)
- Fecha de cierre: date
- Etapa: pipeline stage (de etapas existentes)
- Propietario: user/team
Propiedades personalizadas:
- [nombre de propiedad]: [tipo / opciones]
- [nombre de propiedad]: [tipo / opciones]
Confirma que cada propiedad existe y muestra el esquema actual de tratos.
2.2 Establecer reglas de movimiento entre etapas
Define las reglas de movimiento entre etapas para mi pipeline:
Reglas:
1. Un trato no puede saltar de [etapa temprana] directamente a [etapa tardía] — debe pasar por [etapa intermedia]
2. Si un trato permanece en [etapa] más de [X días], márcalo como estancado
3. Cuando un trato se mueve a [etapa], establece automáticamente la Fecha de Cierre en [X días desde ahora] si está vacía
Aplica estas reglas y confirma que están activas.
Resultado del Paso 2
Pipeline configurado con propiedades de tratos definidas y reglas de movimiento entre etapas.
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