Ροή εργασίας πωλήσεων CRM
Δημιουργήστε ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης πωλήσεων CRM με το OpenClaw Ultra. Από τη ρύθμιση της ροής και την αξιολόγηση leads έως την πρόοδο συμφωνιών και την πρόβλεψη εσόδων, διαχειριστείτε ολόκληρη την επιχείρηση πωλήσεών σας από μία ενιαία διεπαφή συνομιλίας.
Επισκόπηση συστήματος
ℹ️ Info
Αυτή είναι μια ροή εργασίας πωλήσεων CRM κλειστού βρόχου. Το OpenClaw Ultra χειρίζεται τη διαχείριση ροής, τη σύλληψη leads, τον εμπλουτισμό επαφών, την παρακολούθηση συμφωνιών, την καταγραφή δραστηριοτήτων και τη δημιουργία αναφορών μέσω του API CRM σας, επιτρέποντάς σας να εκτελείτε τη διαδικασία πώλησης χωρίς εναλλαγή μεταξύ καρτελών.
| Επίπεδο συστήματος | Βασική λειτουργία | Τελικό αποτέλεσμα |
|---|
| Επίπεδο σύνδεσης | Αυθεντικοποίηση API CRM, ρύθμιση χώρου εργασίας, επαλήθευση σύνδεσης | Επαληθευμένη σύνδεση CRM |
| Επίπεδο ροής | Στάδια συμφωνιών, διαμόρφωση ροής, κανόνες μετακίνησης σταδίων | Διαμορφωμένη ροή πωλήσεων |
| Επίπεδο leads | Σύλληψη leads, εμπλουτισμός, βαθμολόγηση, αξιολόγηση | Ροή αξιολογημένων leads |
| Επίπεδο επαφών | Διαχείριση επαφών, εμπλουτισμός εταιρειών, ιστορικό επικοινωνίας | Πλήρη προφίλ επαφών |
| Επίπεδο συμφωνιών | Δημιουργία συμφωνιών, πρόοδος σταδίων, παρακολούθηση πιθανότητας | Ιχνηλάσιμη ροή συμφωνιών |
| Επίπεδο δραστηριοτήτων | Δημιουργία εργασιών, προγραμματισμός follow-up, καταγραφή κλήσεων/email | Καταγεγραμμένες δραστηριότητες πωλήσεων |
| Επίπεδο αναφορών | Ανάλυση ροής, ποσοστά μετατροπής, προβλέψεις εσόδων | Περιοδικές αναφορές πωλήσεων |
| Επίπεδο βελτιστοποίησης | Ανάλυση σημείων συμφόρησης, βελτίωση διαδικασιών, προτάσεις αυτοματισμού | Βελτιωμένη διαδικασία πωλήσεων |
Προαπαιτούμενα
| Στοιχείο | Απαίτηση |
|---|
| OpenClaw Ultra | Εγκατεστημένο και σε λειτουργία |
| Λογαριασμός CRM | Ενεργός λογαριασμός με πρόσβαση API (HubSpot, Salesforce, Pipedrive ή παρόμοιο) |
| Διαπιστευτήρια API CRM | Κλειδί API ή token OAuth με δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής |
| Καθορισμένα στάδια ροής | (Συνιστάται) Τα στάδια πωλήσεών σας είναι ρυθμισμένα στο CRM |
Βήμα 0 — Αρχικοποιήστε το σύστημα πωλήσεων CRM
Ρυθμίστε το OpenClaw Ultra ως τον αποκλειστικό διαχειριστή λειτουργιών πωλήσεών σας.
Βήματα λειτουργίας
- Ανοίξτε μια νέα συνεδρία συνομιλίας στο OpenClaw Ultra
- Συγκεντρώστε τα διαπιστευτήρια API CRM και τις λεπτομέρειες ροής
- Επικολλήστε το prompt αρχικοποίησης
Έτοιμο προς χρήση prompt
Ενεργήστε ως διαχειριστής λειτουργιών πωλήσεων CRM.
Το CRM μου:
- Πλατφόρμα: [HubSpot / Salesforce / Pipedrive / άλλη]
- Διαπιστευτήρια API: [κλειδί ή token]
- Όνομα ροής: [όνομα]
- Στάδια συμφωνιών (με σειρά): [στάδιο1 → στάδιο2 → στάδιο3 → ...]
Δημιουργήστε ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης πωλήσεων που καλύπτει:
- διαμόρφωση ροής και παρακολούθηση συμφωνιών
- σύλληψη και αξιολόγηση leads
- διαχείριση και εμπλουτισμό επαφών
- καταγραφή δραστηριοτήτων και διαχείριση εργασιών
- αναφορές και πρόβλεψη εσόδων
Βήμα 1 — Συνδεθείτε στο CRM
Δημιουργήστε μια επαληθευμένη σύνδεση μεταξύ του OpenClaw Ultra και της πλατφόρμας CRM σας.
1.1 Αυθεντικοποίηση με το CRM API
Συνδεθείτε στην [πλατφόρμα CRM] μου χρησιμοποιώντας αυτά τα διαπιστευτήρια: [κλειδί API ή token]
Εκτελέστε αυτούς τους ελέγχους:
1. Επαληθεύστε τη σύνδεση καλώντας το τελικό σημείο auth/me του CRM ή το ισοδύναμό του
2. Καταγράψτε τις διαθέσιμες ροές μου και τα στάδιά τους
3. Επιστρέψτε το ID ροής, τα ονόματα σταδίων και τη σειρά σταδίων
Εάν η αυθεντικοποίηση αποτύχει, εξηγήστε τι είναι λάθος και πώς να το διορθώσετε.
1.2 Χαρτογράφηση pipeline και σταδίων
Χαρτογραφήστε τη ροή πωλήσεών μου:
Ροή: [όνομα ή ID ροής]
Για κάθε στάδιο, προσδιορίστε:
- Όνομα και ID σταδίου
- Αριθμό συμφωνιών που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε αυτό το στάδιο
- Συνολική αξία συμφωνιών σε αυτό το στάδιο
Επιστρέψτε έναν πίνακα επισκόπησης ροής:
| Στάδιο | Αριθμός συμφωνιών | Συνολική αξία | Αναμενόμενο παράθυρο ολοκλήρωσης |
Αποτέλεσμα Βήματος 1
Επαληθευμένη σύνδεση CRM με χαρτογραφημένη ροή και επισκόπηση σταδίων.
Βήμα 2 — Διαμορφώστε τη ροή πωλήσεων
Διαμορφώστε τις ιδιότητες συμφωνιών και τους κανόνες σταδίων ώστε η ροή σας να αντικατοπτρίζει την πραγματική διαδικασία πώλησης.
2.1 Καθορισμός ιδιοτήτων συμφωνίας
Διαμορφώστε τις ιδιότητες συμφωνιών για τη ροή [ID ροής]:
Απαιτούμενες ιδιότητες:
- Όνομα Συμφωνίας: text
- Ποσό: number (νόμισμα)
- Ημερομηνία Κλεισίματος: date
- Στάδιο: pipeline stage (από υπάρχοντα στάδια)
- Ιδιοκτήτης: user/team
Προσαρμοσμένες ιδιότητες:
- [όνομα ιδιότητας]: [τύπος / επιλογές]
- [όνομα ιδιότητας]: [τύπος / επιλογές]
Επιβεβαιώστε ότι κάθε ιδιότητα υπάρχει και δείξτε το τρέχον σχήμα συμφωνιών.
2.2 Ορισμός κανόνων μετακίνησης σταδίων
Ορίστε κανόνες μετακίνησης σταδίων για τη ροή μου:
Κανόνες:
1. Μια συμφωνία δεν μπορεί να μεταπηδήσει από [πρώιμο στάδιο] απευθείας σε [ύστερο στάδιο] — πρέπει να περάσει από [ενδιάμεσο στάδιο]
2. Εάν μια συμφωνία παραμείνει σε [στάδιο] για περισσότερες από [X ημέρες], επισημάνετε την ως στασιμο
3. Όταν μια συμφωνία μετακινείται σε [στάδιο], ορίστε αυτόματα την Ημερομηνία Κλεισίματος σε [X ημέρες από τώρα] εάν είναι κενή
Εφαρμόστε αυτούς τους κανόνες και επιβεβαιώστε ότι ισχύουν.
Αποτέλεσμα Βήματος 2
Διαμορφωμένη ροή με καθορισμένες ιδιότητες συμφωνιών και κανόνες μετακίνησης σταδίων.
—
Εμφάνιση 5/12 ενοτήτων. Πλήρες περιεχόμενο: https://openclaw.aiondesktop.com/tutorials/el/31