CRM Prodejní workflow
Postavte kompletní systém řízení prodeje CRM s OpenClaw Ultra. Od nastavení pipeline a kvalifikace leadů až po postup obchodů a predikci příjmů, spravujte celou svou prodejní operaci z jednoho chatového rozhraní.
Přehled systému
ℹ️ Info
Toto je uzavřený cyklus CRM prodejního workflow. OpenClaw Ultra zpracovává správu pipeline, zachycení leadů, obohacení kontaktů, sledování obchodů, protokolování aktivit a vytváření zpráv přes API vašeho CRM, takže můžete provádět svůj prodejní proces bez přepínání mezi kartami.
| Systémová vrstva | Hlavní funkce | Konečný výstup |
|---|
| Vrstva připojení | Autentizace API CRM, nastavení pracovního prostoru, ověření připojení | Ověřené připojení k CRM |
| Vrstva pipeline | Fáze obchodů, konfigurace pipeline, pravidla přesunu mezi fázemi | Nakonfigurovaný prodejní pipeline |
| Vrstva leadů | Zachycení leadů, obohacení, skórování, kvalifikace | Pipeline kvalifikovaných leadů |
| Vrstva kontaktů | Správa kontaktů, obohacení společností, historie komunikace | Kompletní profily kontaktů |
| Vrstva obchodů | Vytváření obchodů, postup fází, sledování pravděpodobnosti | Sledovatelný pipeline obchodů |
| Vrstva aktivit | Vytváření úkolů, plánování follow-upů, protokolování hovorů/e-mailů | Zaznamenané prodejní aktivity |
| Vrstva reportů | Analýza pipeline, míra konverze, predikce příjmů | Pravidelné prodejní zprávy |
| Vrstva optimalizace | Analýza úzkých míst, zlepšování procesů, návrhy automatizace | Vylepšený prodejní proces |
Předpoklady
| Položka | Požadavek |
|---|
| OpenClaw Ultra | Nainstalováno a spuštěno |
| CRM účet | Aktivní účet s přístupem k API (HubSpot, Salesforce, Pipedrive nebo podobný) |
| Přihlašovací údaje CRM API | API klíč nebo OAuth token s oprávněním čtení/zápisu |
| Definované fáze pipeline | (Doporučeno) Vaše prodejní fáze jsou nastaveny v CRM |
Krok 0 — Inicializujte systém prodeje CRM
Nastavte OpenClaw Ultra jako svého vyhrazeného manažera prodejních operací.
Kroky operace
- Otevřete novou chatovací relaci v OpenClaw Ultra
- Shromážděte své přihlašovací údaje API CRM a podrobnosti o pipeline
- Vložte inicializační prompt
Prompt připravený k použití
Jednej jako můj manažer prodejních operací CRM.
Moje CRM:
- Platforma: [HubSpot / Salesforce / Pipedrive / jiná]
- API přihlašovací údaje: [klíč nebo token]
- Název pipeline: [název]
- Fáze obchodů (v pořadí): [fáze1 → fáze2 → fáze3 → ...]
Postav kompletní systém řízení prodeje, který pokrývá:
- konfiguraci pipeline a sledování obchodů
- zachycení a kvalifikaci leadů
- správu kontaktů a obohacení
- protokolování aktivit a správu úkolů
- vytváření zpráv a predikci příjmů
Krok 1 — Připojte se k CRM
Vytvořte ověřené připojení mezi OpenClaw Ultra a vaší CRM platformou.
1.1 Autentizace pomocí CRM API
Připoj se k mé [CRM platformě] pomocí těchto přihlašovacích údajů: [API klíč nebo token]
Proveď tyto kontroly:
1. Ověř připojení voláním auth/me koncového bodu CRM nebo ekvivalentu
2. Vypiš mé dostupné pipeline a jejich fáze
3. Vrať ID pipeline, názvy fází a pořadí fází
Pokud autentizace selže, vysvětli, co je špatně a jak to opravit.
1.2 Mapování pipeline a fází
Zmapuj můj prodejní pipeline:
Pipeline: [název nebo ID pipeline]
Pro každou fázi identifikuj:
- Název a ID fáze
- Počet obchodů aktuálně v této fázi
- Celkovou hodnotu obchodů v této fázi
Vrať tabulku přehledu pipeline:
| Fáze | Počet obchodů | Celková hodnota | Očekávané okno uzavření |
Výstup kroku 1
Ověřené připojení k CRM se zmapovaným pipeline a přehledem fází.
Krok 2 — Nakonfigurujte prodejní pipeline
Nastavte vlastnosti obchodů a pravidla fází tak, aby váš pipeline odrážel váš skutečný prodejní proces.
2.1 Definování vlastností obchodu
Nakonfiguruj vlastnosti obchodů pro pipeline [ID pipeline]:
Požadované vlastnosti:
- Název obchodu: text
- Částka: number (měna)
- Datum uzavření: date
- Fáze: pipeline stage (z existujících fází)
- Vlastník: user/team
Vlastní vlastnosti:
- [název vlastnosti]: [typ / možnosti]
- [název vlastnosti]: [typ / možnosti]
Potvrď, že každá vlastnost existuje, a ukaž aktuální schéma obchodů.
2.2 Nastavení pravidel přesunu mezi fázemi
Definuj pravidla přesunu mezi fázemi pro můj pipeline:
Pravidla:
1. Obchod nemůže přeskočit z [raná fáze] přímo do [pozdní fáze] — musí projít přes [střední fáze]
2. Pokud obchod zůstane v [fáze] déle než [X dní], označ jej jako zaseknutý
3. Když se obchod přesune do [fáze], automaticky nastav Datum uzavření na [X dní od teď], pokud je prázdné
Aplikuj tato pravidla a potvrď, že jsou v platnosti.
Výstup kroku 2
Nakonfigurovaný pipeline s definovanými vlastnostmi obchodů a pravidly přesunu mezi fázemi.
—
Zobrazeno 5/12 sekcí. Celý obsah: https://openclaw.aiondesktop.com/tutorials/cs/31